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銀行IPO春天將至? 達標線仍未放松

出處:理財周刊 作者:孟凡霞 吳限 網編:段躍 2018-10-31

經歷了2017年銀行A股IPO險些“顆粒無收”的景象后,今年中小銀行沖擊資本市場“盛況”再現。本周二,西安銀行成功獲得證監會發審委的“通行證”,即將登陸上海證券交易所。在分析人士看來,2018年有望成為2016年以后的又一個中小銀行上市大年,商業銀行上市隊伍的逐漸擴大也是大勢所趨,一方面上市能夠為銀行補充資本金,增加銀行的貸款投放能力,另一方面也符合國家加快資本市場融資功能的發展方向。

西安銀行過會

西北地區第一家A股上市銀行即將誕生。10月30日,西安銀行通過證監會發審委審核,這也意味著年內成功闖關A股IPO的商業銀行數量上升至5家。

該行招股書顯示,西安銀行擬于上海證券交易所上市,發行不超過13.33億股,發行后總股本不超過53.33億股。西安銀行表示,此次發行募集資金將在扣除發行費用后全部用于補充資本金,提高資本充足率。

資料顯示,西安銀行前身為西安城市合作銀行,1997年由西安市原41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社聯合社的股東、西安市財政局以及西安市飛天科工貿總公司等9家企業共同發起設立,成立時注冊資本為4.13億元。截至2017年底,西安銀行的注冊資本已升至40億元。西安銀行A股上市征程始于三年前。2015年11月,西安銀行召開臨時股東大會,通過了與上市有關的系列議案。2016年12月,在中信證券保薦下,西安銀行正式遞交IPO申報稿。2017年1月,西安銀行首次在證監會預先披露招股說明書,并在今年3月更新招股書。

截至2017年末,西安銀行已開設8家分行及165家支行,機構總數共計174家(含總行營業部),并控股洛南村鎮銀行和高陵村鎮銀行。此外,該行還參股了比亞迪汽車金融有限公司,持股比例為20%。而西安銀行2018年半年度信息披露報告顯示,該行今年上半年資產規模進一步擴大。經審計的財務報表顯示,2018年1-6月,該行完成營業收入26.76億元,實現凈利潤12.03億元。截至2018年6月末,其合并口徑下資產總額為2385.23億元,負債總額2197.6億元,股東權益合計187.63億元,總資產較年初增長了44億元。

銀行IPO再迎大年

2016年可謂中小銀行上市年,也是迄今為止A股上市銀行新增數量最多的一年,多達9家,分別為江蘇銀行、貴陽銀行、杭州銀行、上海銀行4家城商行,和江陰銀行、常熟銀行、無錫銀行、吳江銀行、張家港行5家農商行。

但進入2017年,中小銀行爭相過會的現象戛然而止,銀行過會差點被“團滅”。盡管2017年IPO排隊銀行多達12家,但是僅僅有一家成都銀行在2017年11月過會,得以打破了銀行IPO空窗年的擔憂。

A股IPO過會銀行“人丁稀少”的狀況在今年出現扭轉。今年5月,證監會發審委審核通過了鄭州銀行的首發申請,一周后,長沙銀行的A股首發申請也成功通過。6月21日和8月28日,江蘇紫金農商行和青島銀行的IPO申請也分別獲得通過。再加上10月30日過會的西安銀行,目前IPO成功闖關的銀行數量已達到5家。

而更多的銀行還在等待監管審批。根據證監會披露的數據,目前正在等待證監會A股IPO審核的銀行數量有十余家,其中,蘇州銀行、浙商銀行、廈門銀行、蘭州銀行等處在預披露更新階段,重慶銀行、馬鞍山農商行等處在已反饋階段。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍判斷,截至目前,今年以來已經有5家銀行獲得IPO審核批復,后期隨著IPO節奏的穩步放行,2018年可能會成為A股銀行的IPO大年。

在他看來,商業銀行上市隊伍的逐漸擴大是大勢所趨,一方面上市能夠為商業銀行補充資本金,增加銀行的貸款投放能力,另一方面也符合國家加快資本市場融資功能的發展方向。加快銀行在資本市場的上市融資,是商業銀行補充資本金的重要渠道,也將有利于商業銀行加大對民企和小微企業的貸款支持力度。

民生銀行首席研究員溫彬在接受北京商報記者采訪時表示,近幾年銀行的風險資產增長比較快,包括一些表外業務的回表,都使得銀行資本金面臨壓力,特別是中小銀行補充資本的迫切就會更高,通過上市融資一方面可以完善建立良好的公司治理機制,同時也可以補充銀行的資本金,有利于提高上市銀行對實體經濟的服務能力。

過審標準仍嚴格

雖然過會的銀行數量比2017年有明顯增長,但這并不意味著監管尺度的改變。以剛剛成功拿到A股入場券的西安銀行為例,據了解,證監會要求該行在目前持有的資產管理計劃、信托計劃穿透至底層標的資產的具體情況,是否存在兌付、投資等方面風險,減值準備計提是否充分,資產管理計劃、信托計劃是否符合最新的監管要求;以及理財產品是否滿足有關嵌套、結構化安排等方面的最新監管要求,是否存在需要整改及具體整改情況,是否存在兌付違約風險等方面要求解釋;部分財務指標存在波動等要求做出說明。

根據審核結果公告,證監會要求西安銀行對報告期內逾期貸款規模增長幅度較大,關注類、次級類、可疑類貸款遷徙率變動幅度較大,撥備覆蓋率有所下降等情況進行說明。數據顯示,西安銀行的不良貸款余額在2013年為4.01億元,2017年增長到了13.89億元。撥備覆蓋率方面,整體呈現下滑趨勢,2013年底時,西安銀行撥備覆蓋率為385.19%,2017年底為203.08%。

另外,今年7月瑞豐農商行、青島農商行在上會之前被臨時取消,這一情況在銀行股IPO案例中實屬罕見。對此,黃志龍分析到,監管部門對于商業銀行的IPO態度是成熟一家批復一家,部分農商行IPO的申請臨時取消,可能與自身的資質或IPO的要求有一定差距。

北京商報記者 孟凡霞 吳限

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